Інструктор бойових магів
У далекому майбутньому комахоподібні магічні створіння вижили людство з землі. Люди піднялися в небо на величезних літаючих платформах, але й тут немає порятунку від чудовиськ, перед якими безсила звичайна зброя. Єдина надія останніх оплотів цивілізації — бойові повітряні маги, і уряди небесних міст ретельно відбирають здібну молодь, не гидуючи вивченням родоводу задля виведення потрібної "породи". Навіть обдарованих дітей треба вчити, і в магічній академії міста Містоган трудяться найкращі наставники. Ось тільки ніхто не може впоратися з 14-річними Місорою, Лекті та Ріко — легендарною командою невдах, що програє усі тренувальні бої. Самі по собі дівчата талановиті, але перехідний вік та особисті проблеми не дають їм працювати разом. Тому влада приймає мудре рішення і призначає інструктором групи 17-річного Ейджа Канату, колись колишнього асом, а нині через низку дивних подій, що славиться зрадником. Ні його, ні інших не шкода, а мінус на мінус завжди дають плюс!