Чарівник на мілині
Граф Каттлфіш наймає безжального чаклуна Чіваса Скотча та його дивакуватих друзів, щоб вони захистили його володіння від жахливого монстра. Зіткнувшись віч-на-віч з цим чудовиськом, Чівас не вдається його перемогти, і, будучи смертельно пораненим, він переносить свою душу в тіло прекрасної супутниці Фізз.