Дарований: Мікс Хірагі
Перший з двох фільмів "Дарований: Мікс Хірагі". Група Хіраги Кашіми та Сідзусумі "Шизу" Яги "Syh" готується до дебюту, але вони стикаються з проблемами, коли їхній сапорт-гітарист йде. Хоча Хірагі часто конфліктує з Ріцукою Уеноямою — самовдоволеним хлопцем його друга дитинства Мафую Сато — Хірагі переконує його виступити як їхній тимчасовий учасник. Незважаючи на їх розбіжності, Хієріаги визнає талант Уеноями і поважає його працьовитість, аж до того, що просить його закінчити стару пісню, яку залишив колишній хлопець Мафую, Юкі Йошида. Між написанням, записом та зйомками кліпу Хіірагі приходить до розуміння своєї любові до відстороненої Шизи і бореться з тим, як передати свої почуття. Тим часом гурт "Given", що складається з Уеноями, Мафую та їх колег по групі Харукі Накаями та Акіхіко Кадзі, отримує пропозицію дебютувати. Учасники гурту готові й раді, крім Мафую, який ніколи раніше не думав про професійну музику. Поки Уенояма намагається зрозуміти Юкі і відтворити його унікальне звучання, Мафу відходить убік, розмірковуючи про майбутні зміни у своєму житті і побоюючись, що може принести невизначене майбутнє.