Андро!

На острові Нарал Героїня Юлія Шарльдетт та її друзі протистоять Володарці Демонів, яка переслідує королівство Рабанеста. Однак їхнє заклинання не спрацьовує, і дівчата помилково відправляють демона в минуле, в якому Юлія ще не стала Героїнею. Повернувшись до розмірів маленької дівчинки, Повелителька Демонов, нині відома як Мао, стає вчителем у школі пригод із єдиною метою виключити Юлію і запобігти її становлення Героїнею.