Фабрика ілюзій Аліси та Терези
Школяр Масамуне мешкає у місті, всі виїзди з якого були перекриті після вибуху на сталеливарному заводі. Час ніби зупинився, і мешканцям заборонено будь-що змінювати. Вони ходять в одному і тому ж одязі і проводять тужливі дні в надії колись повернутися до нормального життя. Якось Муцумі, однокласниця Масамуне, веде його до п'ятої печі сталеливарного заводу, де вони зустрічають дівчину, яка не може говорити і схожа на дикого вовка . Ця зустріч порушує поточний баланс, і нестримна жага кохання втомлених від повсякденного життя дівчат та юнака починає руйнувати світ.