Фаза місяця
Моріока Коухей - милий недотеп з дивним зв'язком з потойбічним світом. Він сирота і мешкає у діда. Хоча Коухей змалку мріяв стати фотографом, з роботою були проблеми — на всіх його знімках була помітна присутність потойбічних сил! За завданням окультного журналу Коухей відвідав древній німецький замок, де зустрів чарівну юну вампірку Хадзукі, в'язню таємничого графа Кінкела. Договір на крові, що скріплюється укусом вампіра, робить жертву рабом того, хто вкусив, але "поцілунок" Хадзукі не зробив на хлопця жодного ефекту. Зате симпатія, що спалахнула, скріпила їх міцніше договору на крові — користуючись своєю нечутливістю до магії, Коухей допоміг дівчині втекти з ув'язнення. Своєрідна Хадзукі пішла за ним у Японію, самовільно оселившись у його з дідом квартирі. І без того непросту для Коухея ситуацію ускладнила інша красуня-вампірша Ельфріда, надіслана графом Кінкелом повернути втік у замок...