Інцидент Дарвіна
Терористична організація, відома як Альянс визволення тварин (АТЗ), напала на науково-дослідний інститут та врятувала вагітну самку шимпанзе. У неї народився людинопанзе (наполовину чоловік, наполовину шимпанзе), якого назвали Чарлі. Через п'ятнадцять років життя в прийомній сім'ї вчених Чарлі зараховується до старшої школи. Там він зустрічає начитану дівчину Люсі, чия поведінка неправильно сприймається оточуючими.