Китайська повість про парфуми
Податковий збирач Нін блукає світом зі своїм улюбленим собакою Золотої породи, сумуючи про втрачене кохання. Він стикається з двома ченцями - Біла Хмара та Десять Миль. Два буддистські ченці, які намагаються очистити безбожних духів і відправити їх у злочинний світ, змагаються з іншим приборкувачем духів - Червоною Бородою.