Місяць у дощову ніч
Якось, кваплячись на урок фортепіано, дівчинка на ім'я Сакі стикається на вулиці з незнайомкою. Поки Сакі приходить до тями, та піднімає ноти, що впали, простягає їх їй разом із пластиром і продовжує свій шлях — не сказавши ні слова. Сакі залишається гадати, ким була ця висока та прекрасна незнайомка, і вже наступного дня виявляє, що та вчиться з нею в одному класі у новій старшій школі. Дівчинку звуть Канон, і хоча у неї проблеми зі слухом, вона відмовляється від будь-якої підтримки та "особливого відношення" з боку вчителів та однокласників. Протягом року Сакі поступово зближується з Каноном і починає руйнувати її холодну зовнішню броню.