Місяць палаючої ночі

Колись юнак Арімаса врятував поранену кішку і побажав, щоб та стала людиною. Тварина на ім'я Кагецу виявилася з племені Кога, члени якого здатні змінювати форму. Через роки Арімаса разом з Кагецу продовжує жити в своєму селі. Але місцеві жителі зневажають його, тому що він людина-лис, хоча тільки йому під силу захистити людей від сил зла.