Ніч відьом
Японія, кінець епохи Сєва. Кажуть, у старому особняку, що розташований на вершині пагорба, живуть дві відьми: Аоко Аодзакі, яка тільки-но почала осягати секрети магії, і її вчитель, юна чаклунка Аліса Куондзі. Через якийсь час, ніби ведений самою долею, до них приєднується простий провінційний хлопець на ім'я Содзюро, який щойно переїхав у велике місто зі своєї глушині. Мимоволі він застав дівчат за чаклунством і тепер зобов'язаний з ними жити, поки не спрацює руна стирання пам'яті.