Під Верхнім містом
Жителі Верхнього міста живуть у розкоші високо над хмарами, у той час як жителі Нижнього міста борються за виживання в пустелі, що кишить жахливими звірами та оповитою отруйним туманом. Нін Фань, бідний студент із Нижнього міста, стає мандрівником, який береться за небезпечні роботи, щоб заробити грошей та врятувати свою матір. З цього моменту він опиняється на нескінченному полі бою, ведучи свою команду до протистояння долі і, зрештою, до руйнування небесних сходів, вирішивши спалити клітку долі степовим багаттям.