Рекомендація старшокласника Івамото
У 1910-х роках Івамото Кодо, учень середньої школи Сухо, яка перебуває під керівництвом армії, за дорученням військових розслідує паранормальні явища по всій країні. Чергова справа приводить його до села, де, за чутками, випадає "чорний сніг". Там Кодо зустрічає хлопчика з незвичайними здібностями, який вважає їхньою хворобою, і розуміє, що ця зустріч може пов'язати їхні долі.