Оповідь про Яблучну країну
Дія відбувається у 1905 році. Вергіл Штраус - молодий злодюжка, що живе в невеликій державі, що називається Яблучна Країна. Разом із місцевим інспектором Флайшером він рятує дівчинку від групи іноземних бандитів. Дівчинку звуть Фріда, і з якоїсь невідомої причини в ній зацікавлені багато сусідніх держав.