Стаючи чарівницею
Команда з трьох дівчат-чарівниць, відомих як Трес Магія, захищає місто, де живе Утена Хіірагі. Як і багато інших, Утена любить цих чарівних дівчат, які відважно борються в ім'я справедливості. Якось перед Каченою з'являється таємничий чорний талісман і дарує їй унікальну нагоду: шанс перетворитися на дівчинку-чарівницю. Однак пропозиція не те, чим здається, оскільки Утена була завербована в злу організацію для боротьби з дівчатами-чарівницями, якими вона завжди захоплювалася. Потім Утена змушена протистояти Трес Магії у бою; але замість того, щоб відчувати каяття, вона несподівано знаходить задоволення завдавати біль чарівницям. Повністю піддавшись своїм бажанням, Утена бере роль лиходійки, поступово перетворюючи своє обожнення чарівниць на нову садистську одержимість.