Піщана країна
У недалекому майбутньому жорстока війна для людей повністю зруйнувала екологію планети. Тепер поверхня Землі є гарячим, безлюдним і безлюдним ландшафтом. На Землі разом із людьми проживають і демони. Запаси прісної води дуже обмежені, а єдиний відомий людям резервуар контролюється жадібним і безсердечним королем. Люди змушені платити йому буквально за кожну краплю рятівної рідини. Серед мешканців передається легенда про те, що десь на випаленій планеті існує велике секретне озеро, яке не контролюється королем. Знайти озеро та допомогти людям викликається мужній Шериф Рао. Рао розуміє, що без допомоги демонів пошуки будуть дуже утруднені, і, ризикуючи життям, вирушає до їхньої головної ставки.