Студія "Кабана"
Макі Юкарі – старшокласниця, яка пишається своєю чесністю, – і вона починає підозрювати, що в неї та її однокласника-хулігана Кусакі Юсуке немає абсолютно нічого спільного! Однак її манірне небажання дозволяти йому ухилятися від навчання заслуговує їй на репутацію майже наглядачки. Тим не менш, незважаючи на те, що Юсуке не в захваті від її настирливої опіки, Юкарі відмовляється дати хід новому слуху про нього. Простеживши за Юсуке додому, щоб обговорити це, вона помічає, як він зупиняється біля музичної студії. І там Юкарі бачить - і чує - той бік Юсуке, який вона ніколи не могла собі уявити.