Код Люгера 1951
17-річний геніальний лінгвіст і професор університету Теста Ліллеберт отримує завдання зламати код, яким користуються перевертні для своїх радіопередач. Теста вражений, тому що в зашифрованому вигляді присутній тільки один звук - виття вовка. Його дослідження не приносять результатів, і він вирішує захопити живого перевертня для кращого розуміння коду. Незабаром він знаходить жіночу особину перевертня - Йонагу.