Брат-сирота
Фільм з японського середньовічного життя в XI столітті. Чесного губернатора несправедливо відправляють у в'язницю заздрісники з палацу. Через це у сім'ї губернатора виникають безліч неприємностей. Рятуючись від арешту вони піддаються нападу розбійників. Дочку, Анжу, і сина, Зушіо, продають в рабство в приватний маєток з жорстоким господарем, а мати продали сутенеру. Незабаром батько вмирає у в'язниці, і мати не витримавши ганьби і горя йде слідом за батьком. Зушіо тікає з садиби, а його сестра тоне і перетворюється в русалку. Зушіо за допомогою друзів, ведмедика, мишеняти і собаки, намагається повернути честь батька і його посаду.